近年、AI（人工知能）を搭載したCRM（顧客関係管理）ツールが増えています。従来のCRMは顧客データや商談履歴などを一元管理することが主な役割でしたが、AIを活用することで、データ入力などの定型業務の自動化や売上予測、見込み客のスコアリング、顧客に合わせた提案なども可能になりました。
AI搭載CRMを活用すれば、営業担当者の業務負担を軽減しながら、蓄積された顧客データをより効果的に活用できます。
本記事では、AI搭載CRMの具体的な機能や活用方法を解説します。あわせて、AI機能を備えた人気のCRMツールも紹介しているので、CRMの導入や見直しを検討している方は参考にしてください。
AI搭載CRMでできること
定型業務を自動化する
AI搭載CRMを活用すると、顧客情報の入力や更新、メール作成、商談内容の要約など、これまで手作業で行っていた定型業務を自動化できます。単純作業にかかる時間を削減できるため、営業担当者は商談や顧客とのコミュニケーションなど、より重要度の高い業務に集中しやすくなります。
AIによる予測分析で売上を予測する
AI搭載CRMでは、蓄積された顧客情報や過去の商談履歴、購買データなどをAIが分析し、将来の売上を予測できます。
たとえば、過去の販売実績や進行中の商談状況をもとに、今後どの程度の売上が見込めるかを把握することが可能です。担当者の経験や感覚だけに頼らず、データにもとづいて売上を予測できるため、営業計画や目標の設定、リソース配分などの意思決定にも役立ちます。
見込み客の成約確度をスコアリングする
AI搭載CRMでは、見込み客の属性や行動履歴、過去の商談データなどを分析し、成約につながる可能性をスコアとして評価できます。
たとえば、ウェブサイトの閲覧履歴や問い合わせ内容、メールへの反応、過去の購買履歴などをもとに、購入意欲の高い見込み客を判別することが可能です。営業担当者はスコアを参考にして、優先的にアプローチすべき見込み客を判断できます。
限られた時間や人員を成約確度の高い顧客に集中させることで、営業活動の効率化や成約率の向上につなげられる点がメリットです。
顧客一人ひとりに合わせた対応を行う
AI搭載CRMは、顧客の属性や購買履歴、ウェブサイト上での行動、問い合わせ履歴などのデータを分析し、一人ひとりのニーズや関心に合わせた対応を可能にします。
たとえば、過去に購入した商品や閲覧したページなどをもとに、興味を持つ可能性が高い商品へのアップセルやクロスセルを提案したり、適切なタイミングでメールを配信したりすることが可能です。
顧客ごとに適したコミュニケーションを行うことで、顧客満足度の向上や継続的な関係構築につなげられます。
営業プロセスを最適化する
AI搭載CRMにはデータ分析にもとづく提案や業務のリマインダー、自動化機能が備わっているため、営業プロセスの最適化に役立ちます。
たとえば、商談の進捗状況や顧客の行動をAIが分析することで、次に連絡すべきタイミングや取るべきアクションを把握しやすくなります。
営業担当者がデータを一つずつ確認して判断する負担を減らしながら、効果的なアプローチを選びやすくなるため、営業活動の効率化や成約率の向上が期待できます。
業務改善につながるインサイトを得る
AI搭載CRMでは、蓄積された顧客情報や商談履歴、購買データなどをAIが分析し、業務上の課題や改善のヒントを見つけられます。
たとえば、どのような顧客が成約しやすいのか、どの段階で商談が停滞しやすいのかといった傾向を把握することが可能です。さらに、顧客の行動パターンや売上の変化などを分析することで、営業施策やマーケティング施策の改善にも活用できます。
膨大なデータを人の手だけで分析する負担を抑えながら、客観的なデータにもとづいて課題を発見し、より効果的な施策の立案や意思決定につなげられます。
AI搭載のおすすめCRMツール5選
HubSpot CRM
HubSpot CRMは、顧客情報や商談、営業活動などを一元管理できるCRMツールです。HubSpotではAI機能も提供されており、営業メールなどの文章作成や顧客とのやり取りの要約、データ分析、見込み客へのアプローチ支援などに活用できます。
CRMに蓄積された顧客データとAIを組み合わせることで、営業担当者の定型業務を減らしながら、顧客への対応や商談を効率的に進められる点が特徴です。また、マーケティングやカスタマーサービスなどの機能とも連携でき、顧客との接点をまとめて管理できます。
日本語の公式サイトや製品画面も用意されているため、日本企業でも導入しやすいCRMの一つです。
価格： 無料プランあり。有料プランはStarterが1シートあたり月額1,800円〜、Professionalが月額6,000円〜、Enterpriseが月額9,000円〜
Salesforce CRM
Salesforceは世界中で利用されているCRMプラットフォームで、営業やマーケティング、カスタマーサービスなどで扱う顧客データを一元管理できます。
AI機能「Einstein」が組み込まれており、CRMに蓄積されたデータをもとに、成約確度の予測や売上予測、次に取るべきアクションの提案などを行えます。また、上位プランでは自律型AIエージェント「Agentforce」が利用でき、定型業務の自動化や営業フローの効率化に役立てることができます。
高機能かつスケーラビリティの高いCRMであるため、大規模な営業組織や複雑な営業プロセスを持つ企業に適しています。
価格： Starter Suiteが1ユーザーあたり月額3,000円、Pro Suiteが月額12,000円、Enterpriseが月額21,000円、Unlimitedが月額42,000円、Agentforce 1 Salesが月額66,000円
Zoho CRM
Zoho CRMは、顧客情報や商談、営業活動などを一元管理できるCRMツールです。AIアシスタント「Zia」を搭載しており、CRMに蓄積されたデータをもとに、売上予測や見込み客のスコアリング、商談の分析などを行えます。
また、顧客とのやり取りや営業活動の傾向を分析し、適切な連絡のタイミングや次に取るべきアクションを提案するなど、営業担当者の意思決定を支援する機能も特徴です。さらに、異常値の検出や業務の自動化などにもAIを活用できます。
日本語版のサービスやサポート情報が用意されているため、日本企業でも導入しやすい点が特徴です。
価格：3ユーザーまで無料。有料プランは、スタンダードが1ユーザーあたり月額1,760円、プロフェッショナルが3,260円、エンタープライズが5,660円、アルティメットが7,360円（年間契約の場合）
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365は、営業や顧客対応、マーケティングなどの業務を支援するCRM・ERPプラットフォームです。
営業向けのDynamics 365 SalesにはCopilotが組み込まれており、潜在顧客や取引先企業、商談などの情報を要約したり、最近の変更点を確認したりできます。さらに、営業メールの作成や会議準備にも活用できるほか、営業データに関して自然言語で質問して、必要な情報を得ることも可能です。
OutlookやTeamsとも連携できるため、普段使用しているMicrosoft 365の環境から顧客情報を確認、更新しやすい点も特徴です。
価格： Professionalが1ユーザーあたり月額9,745円、Enterprise Editionが15,742円、Premiumが22,488円（年払いの場合）
GENIEE SFA/CRM
GENIEE SFA/CRMは、株式会社ジーニーが運営する国内発のCRMです。
顧客管理や商談管理などの営業活動の土台となる基本機能が備わっているほか、AIによる商談の自動文字起こしや要約、受注確度の予測、次に取るべきアクションの提案など、営業活動の効率化や成約率の向上に役立つ機能も活用できます。
シンプルな設計の操作画面に加えて、Google MeetやZoom、MAツールなどさまざまな外部ツールと連携できる点も特徴です。
価格：スタンダードは1IDあたり月額3,450円、プロは1IDあたり月額9,000円、エンタープライズは1IDあたり月額12,000円、プレミアムは1IDあたり月額32,000円
まとめ
AI搭載CRMを活用すると、顧客情報を一元管理するだけでなく、定型業務の自動化や売上予測、見込み客のスコアリング、顧客ごとの対応の最適化などが可能になります。蓄積されたデータをAIが分析することで、営業担当者の作業負担を減らしながら、より効率的な営業活動やデータにもとづいた意思決定につなげられる点がメリットです。
現在は、HubSpot CRMやSalesforce、Zoho CRM、Microsoft Dynamics 365、GENIEE SFA/CRMなど、AI機能を備えたCRMが提供されています。それぞれ搭載されているAI機能や料金、使いやすさが異なるため、自社の課題や利用目的、予算などを比較したうえで選ぶことが重要です。
まずは無料プランや無料トライアルなどを活用し、自社の業務に適しているか確認してみるとよいでしょう。
AI CRMに関するよくある質問
AI CRMとは？
AI CRMとは、AI（人工知能）の機能を搭載したCRM（顧客関係管理）ツールのことです。顧客情報や商談履歴などを管理するだけでなく、売上予測や見込み客のスコアリング、メール作成、データ分析などをAIが支援します。
通常のCRMとAI CRMの違いは？
通常のCRMは、顧客情報や営業履歴の管理が中心です。一方、AI CRMは蓄積されたデータをAIが分析し、将来の売上予測や顧客ごとの提案、次に取るべきアクションの提示などを行えます。
AI CRMを導入するメリットは？
主なメリットは、営業担当者の業務負担を軽減しながら、営業活動の効率化や成約率の向上を目指せることです。担当者の経験だけに頼らず、データにもとづいて判断しやすくなる点もメリットです。
AI CRMを選ぶ際のポイントは？
自社が必要としているAI機能が搭載されているか、既存システムと連携できるか、料金が予算に合うかを確認しましょう。また、日本語対応の有無や操作性、サポート体制、無料トライアルの有無なども比較すると選びやすくなります。
